Завещательный отказ впервые появился в римском праве, как особый вид завещательного распоряжение умершего, желающего определенным образом разделить свое имущество после своей смерти. Завещательный отказ (легат), подразумевает под собой волю наследодателя передать какую-либо часть своего имущества определенному лицу (кругу лиц), не являющемуся его официальным наследником.

Российское наследственное право также содержит определение «завещательный отказ». Часть третья Гражданского кодекса содержит статьи, которые регулируют данный вид обязательства — ст. 1137 и 1138, а также ст. 1160. Именно одним из видов обязательств является завещательный отказ, так как он подразумевает обязывание наследника определенным образом распорядится имуществом наследодателя. Также можно отметить, что этот вид обязательств является исключением из общего правила. Завещание признается односторонней сделкой, соответственно возложение обязательств по данной сделке на третьих лиц недопустимо. Однако, Гражданский кодекс указывает на возможность такого исключения. Понятие «завещательный отказ» существовало и в СССР. Легат упоминается в ст. 538 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года и также рассматривается там, как особый вид обязательства.
Ключевой особенностью легата является именно то, что отказополучатель не является наследником имущества. Эта важная особенность освобождает его от уплаты долгов наследодателя, так как фактически он не наследует имущество, а лишь получает его в собственность. Переход имущества в собственность отказополучателя происходит либо на определенный срок, либо бессрочно. Однако, так как завещательный отказ тесно связан с личностью отказополучателя, имущество, перешедшее ему в виде отказа, не может быть передано третьим лицам (по договору купли-продажи, дарения и наследования). Но, то, что отказополучатель не является наследником в полном смысле этого слова, не делает невозможным лишить его права на получение имущества в соответствии со ст. 1117 — признать его недостойным наследником. В этом случае, имущество не подлежит передаче, а приращивается к остальной части наследства и подлежит делению по завещанию или по закону.
Завещательный отказ может быть указан только в завещании. Не допускается написание каких-либо других заявлений, содержащих данное распоряжение. Завещание, помимо указания на раздел имущества, может содержать один или несколько отказов, но также может содержать только отказы. В этом случае, обязанность исполнения завещательного отказа ложится на наследников по закону.
В Гражданском кодексе определены примерные действия, которые могут быть предметом завещательного отказа. В этот список входит передача определенной вещи или имущественного права, входящего в состав наследственного имущества, выполнение определенной работы для отказополучателя либо оказание ему какой-либо услуги, содержание отказополучателя (выплата периодических платежей в его пользу в течение определенного срока либо бессрочно, но в размере, не превышающим размер полученной доли наследства.) Вообще, предметом завещательного отказа может стать любое имущественное право или материальный объект, входящий в состав наследства. При определении размера отказа, следует учесть наследственную долю, которую реально получил наследник после уплаты долгов наследодателя.
Право на получение завещательного отказа возникает у отказаполучаетля непосредственно после того, как наследник или наследники, на которых возложено исполнение отказа, вступили в наследство (это происходит по истечению 6 месяцев с момента открытия наследства — смерти наследодателя). Данное право принадлежит отказополучателю в течение трех лет, и в случае, если отказополучатель не воспользовался своим правом в данный срок, считается, что он отказался от получения имущества. Данное право восстановить невозможно. После принятия имущества отказополучатель становится его собственником, и может требовать государственной регистрации данного вида собственности.
В случае, если в завещании содержится завещательный отказ, наследник, на которого возложено данное обязательство, становится полноправным собственником наследства или его части только после полного выполнения завещательного отказа. Если отказополучатель посчитал, что его права нарушены, он вправе обратится в суд, и, в случае, если он окажется прав, требовать возмещения убытков (если таковые есть), причем в размере, не зависящем от размера унаследованной доли. Если предметом отказа послужило право на проживание в доме, который получил наследник, или право пользование земельным участком (а также аналогичные права), данное право сохраняется за отказополучателем на весь срок действия отказа (а если таковой не установлен — бессрочно). Даже переход права на дом или землю к третьим лицам (в случае, если наследник захочет продать или подарить данный дом, а также завещать его), не ограничивает отказополучателя в осуществлении своего права — это право не будет ограничено новым владельцем.
Освобождение наследника от исполнения отказа возникает в случаях смерти отказополучателя до момента передачи ему имущества (если такая ситуация не прописана в завещании и завещатель не указал другого отказополучателя), признания отказополучателя недостойным наследником, отказом от принятия имущества, а также в случаях, когда стоимость отказа превышает стоимость наследственной доли, полученной исполнителем отказа.
Подводя итог, можно сказать, что отказ как особая форма обязательства при наследовании достаточно эффективна, так как позволяет решить ситуации, при которых наследодатель хочет передать свое имущество наследнику, но не хочет обременять тем самым еще кого-то — например, завещать квартиру сыну, но не лишать права проживания этой квартире другому своему родственнику, не имеющему другого жилья.

Юрисконсульт АНО «Юридический Центр «Гарант» Косарев А.